A rotina da sua consultoria, organizada em um só lugar.
O ConsultorOS é o sistema operacional da consultoria de investimentos. Clientes, demandas, tarefas, obrigações e registros — tudo documentado, tudo recuperável, tudo no mesmo sistema.
Programa piloto com vagas limitadas.
Tarefas Programadas no ConsultorOS: cada tarefa com prazo, cliente e demanda vinculados.
A rotina de quem atua regulado tem exigências próprias
O consultor de investimentos administra clientes, demandas e obrigações ao mesmo tempo. Sem um sistema, a operação depende da memória.
Informação dispersa
Planilhas, e-mails e anotações em lugares diferentes. Nenhuma visão única da operação, e cada consulta exige procurar em várias fontes.
Registros incompletos
O que foi feito nem sempre fica documentado. Recuperar o histórico de um cliente ou de uma decisão toma tempo que deveria ir para o atendimento.
Rotina sem padrão
Cada demanda segue um caminho diferente. Sem processo definido, o controle da operação fica frágil e difícil de sustentar conforme a carteira cresce.
A operação da sua consultoria, do jeito que a atividade regulada exige:
Um sistema operacional para a sua consultoria
O ConsultorOS organiza a operação diária de consultores e consultorias de investimentos em oito módulos integrados.
Clientes
Cadastro estruturado, com os dados e o contexto de cada cliente em um único lugar.
Demandas
Cada solicitação acompanhada do recebimento à conclusão, vinculada ao cliente.
Tarefas
O dia organizado com prazos e prioridades claras. A rotina segue um padrão, não a memória.
Obrigações
Os compromissos recorrentes da atividade regulada, com prazos sob controle.
Registros e histórico
Cada interação documentada com data e contexto. O histórico completo, recuperável em segundos.
Visão da operação
O estado da consultoria em uma tela: o que está em dia, o que está pendente e o que vem a seguir.
Carteira do cliente
Acompanhamento da carteira de cada cliente, no contexto do atendimento e do histórico.
ConsultorIA
O módulo de inteligência da plataforma. Apoio prático em registros, consultas e rotinas — a análise e a decisão continuam suas.
Três etapas para colocar a operação em ordem
Sem mudar a forma como você atende seus clientes.
Estruture a sua base
Cadastre clientes e defina as rotinas da sua operação. O sistema se adapta ao seu modelo de atendimento.
Opere o dia a dia
Tarefas, demandas, obrigações e registros acontecem no ConsultorOS. Cada ação fica documentada no momento em que é feita.
Consulte quando precisar
Histórico completo por cliente, por demanda ou por período. A informação está onde deveria estar.
Feito para a realidade do consultor regulado
O ConsultorOS não é um CRM genérico adaptado. É um sistema construído em torno da rotina de quem atua sob a regulação da CVM.
- Rastreabilidade por padrãoRegistros com data, contexto e responsável fazem parte do fluxo de trabalho, não de uma etapa extra.
- Organização que sustenta o crescimentoUma operação padronizada permite atender mais clientes com o mesmo nível de controle.
- Benefício prático, sem promessa amplaO ConsultorOS organiza a sua operação. O atendimento, a análise e a decisão continuam sendo seus.
O que os consultores perguntam
O ConsultorOS está em fase de piloto
Estamos selecionando consultores e consultorias de investimentos para o programa piloto. Os participantes usam a plataforma na rotina real e ajudam a definir as prioridades do produto.
Resposta em até 2 dias úteis · Vagas limitadas